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标题: 中报实现盈利软件+云业务收入环比增长呈加速态势 [打印本页]

作者: 信息发布软件 时间: 2018-7-16 15:56
标题: 中报实现盈利软件+云业务收入环比增长呈加速态势
公司发布 18 年半年度业绩预告，预计实现归母净利润 1 亿-1.3 亿元，去年同期亏损 6377 万元；同时预计公司营收增速超过 35%。

　　投资要点

　　2015 年以来首次实现中报盈利，全年净利润有望大超预期：2015 年以来公司中报均为亏损状态，本次半年报的盈利是近四年首次，与 2017年同期相比利润增加 2 亿左右。若再考虑到今年摊销股权激励费用(18Q1 已摊销股权激励成本 7000 万左右)，公司中报实际利润更加亮眼。同时公司公告中报收入增长预计过 35%，超过年初目标，我们认为全年来看业绩超预期的概率较大，上调公司 18 年收入和利润增速。

　　软件+云业务季度环比呈加速，预计全年云业务收入翻倍(不包括金融云业务)：得益于企业上云加快、政府扶持加大、公司前期投入逐步转化，公司云业务收入自 17 年以来保持高速增长，其中 17 年全年公司云业务收入同比增长 250%，18Q1 云业务收入同比增长 150%。我们预计，18Q2 云收入增长有望超过 210%。18 年全年看，预计云业务收入在 17年 4.09 亿的基础上至少翻倍(不包括金融云业务)，其中 PaaS 收入 2个亿以上。根据公司计划，我们预计公司将在 Q3 发布针对大型企业的NC cloud 产品，为下半年乃至明年的云业务持续高增长奠定基础。剔除金融业务，公司软件+云业务的收入近四个季度持续呈现加速态势。

　　有望入选第一批双跨工业互联网平台，带来可观收入增量：用友精智工业互联网平台有希望成为第一批双跨工业互联网平台，同时在多个省入选核心云平台和云产品供应商(山东、浙江、湖南、四川、河南、内蒙古、辽宁)，在几个工业大省入选工业互联网资源池推荐目录(江苏、广东、上海、湖北)，在业内遥遥领先，各级政府工业互联网的加速落地将给公司带来可观收入增量。此外，作为企业上云的入口，工业互联网 PaaS 有望进一步为公司导入 SaaS 用户。

　　盈利预测与投资评级：上调公司 2018-2020 年净利润分别为 6.47、10.22、15.47 亿元，对应 PE 分别为 69、44、29 倍。公司不论是收入还是利润，均呈现加速态势。采用传统软件、云业务、金融业务分部估值，我们认为公司市值 550 亿左右，但分部估值忽略了公司生态战略下各业务的协同效应。对标海外公司，转型得到市场认可后可给予 10 倍 PS，作为企业上云稀缺的 PaaS 平台，公司当前 PS 仅 5.4 倍，维持“买入”评级。

作者: whwwygyh 时间: 2018-7-16 17:06
出手就解决！感谢！

作者: ludech01 时间: 2018-7-16 21:12
，虽然不是我想要的效果，但是也在努力去做了。

作者: ylsor 时间: 2018-7-16 23:47
不错，很感谢掌柜，下次还找你，很想你收我做徒弟啊！

作者: 牛肉小丸 时间: 2018-7-17 05:43
不错，以后有需要还会来的，服务挺好的。对小白来说很好1

作者: a648337288的家 时间: 2018-7-17 09:23
相当不错，感谢无私分享精神！

作者: 快点起水吧 时间: 2018-7-17 09:56
找到好贴不容易，我顶你了，谢了

作者: 我爱苏苏 时间: 2018-7-17 11:05
很好，服务很好，耐心细致，下次还会来的

作者: feiyang2006 时间: 2018-7-17 11:26
学习了省去了很多功夫

作者: java22005 时间: 2018-7-17 13:45
搞了，雏形出来了，看起来真不错，还有多谢工作人员耐心指导。

作者: mmgg 时间: 2018-7-17 15:40
，很有用，下次还会购买

作者: 什么都不做 时间: 2018-7-17 19:05
错，我很满意，不错，卖家很有耐心，服务态度好

作者: lzj30833 时间: 2018-7-17 19:06
服务好教程很全面我想要的都有下次还来你家买

作者: 52922685 时间: 2018-7-17 20:16
和设计直接沟通外其他都还可以，图片做的质量还不错，就是服务的客服月亮下午2点才上班，有时候还不在线！服务态度都不错

作者: 方青阳 时间: 2018-7-18 00:59
家可以看看效果

作者: huanyili998 时间: 2018-7-18 07:25
的很快，因为我这边的时间问题，拖了很久，技术和客服都很耐心的帮我调试，还教我一步步的怎么安装到本地测试，太感谢了。功能很符合我们的需求，期待下次的合作。

作者: 蛮美妞妞 时间: 2018-7-18 17:07
体贴入微，宝贝和描述一致，质量好漂亮，很喜欢‘大爱超好、超赞！

作者: okxiaoxiao 时间: 2018-7-18 20:45
速度极快…

作者: 牛肉小丸 时间: 2018-7-19 04:17
这家公司建站了，服务很周到！37号笨蛋和18号笨蛋很耐心的讲解跟指导，5分好评！

作者: xiaozhu168 时间: 2018-7-19 08:23
错，卖家服务态度也很好，很愉快的一次购物经历。

作者: 89260881 时间: 2018-7-20 00:31
到，老板服务态度非常好，满分

作者: java12005 时间: 2018-7-20 13:20
有耐心，下次还会找这家，都给我改了好几次了，就是时间比较长，等不起啊。总体还是很满意

作者: xiaozhu168 时间: 2018-7-20 14:31
计的不错。

作者: ludech01 时间: 2018-7-20 19:58
与左右互联合作已经很多年了，服务十分到位，客服小小笨蛋和5号笨蛋服务超级无敌好，处理问题也很及时，祝左右互联生意越来越好，生意兴隆，5星好评，36个赞

作者: niubt 时间: 2018-7-20 20:39
，大爱，喜欢，是我想要的，不错，值得购买，

作者: ludech01 时间: 2018-7-21 04:19
用，服务态度也很好，尤其是8号技术能及时的配合我完善网站，每次我有需要改善网站的地方他都能帮我及时完成，给个赞。

作者: zuolinhn 时间: 2018-7-21 07:34
店家售后服务很好！

作者: ynjsbyy 时间: 2018-7-21 11:06
。服务不

作者: java22005 时间: 2018-7-22 01:30
不错,服务很周到,好评!

作者: 易从网动物画 时间: 2018-7-22 07:03
业，开发团队的信誉果然，好评

作者: wangzhenqing 时间: 2018-7-22 09:19
，不是我说的实在太感谢店主了。。。我正为这个头痛呢~！

作者: 429187535 时间: 2018-7-22 14:37
确认晚了，一直在忙着建设，客服和技术，包括帮我搭建的人都非常棒，非常耐心，以后肯定还会有很多问题，希望能再帮我解决，后台速度很快，第三方后台这家是让我满意的。

作者: okxiaoxiao 时间: 2018-7-22 18:10
很快效果也很完美，特别感谢技术加班帮忙制作!@!@~~客服沟通也很愉快，好多不明白的地方客服也都耐心解答，辛苦啦

作者: 89260881 时间: 2018-7-22 20:00
，技术好，效率高，还帮忙加班，十分过意不去啊，十分感谢！

作者: 37543887@qq.com 时间: 2018-7-23 04:56
沙发！沙发!

作者: zzjiuzi008 时间: 2018-7-23 17:41
任了，就像巴黎欧莱雅，你值得拥有

作者: g天津泡泡 时间: 2018-7-23 18:40
务好,实好，就是有点问题

作者: asas01 时间: 2018-7-23 20:49
错，我很满意，不错，卖家很有耐心，服务态度好

作者: 走看海去 时间: 2018-7-24 06:18
果不错

作者: a2291b 时间: 2018-7-24 23:02
卖家发货非常及时

作者: 01刹那芳华10 时间: 2018-7-24 23:04
,55号笨蛋,2号笨蛋服务态度都很好,有问题都给及时解决,

作者: zpw111 时间: 2018-7-25 00:18
效、值得信赖！谢谢！

作者: 懒懒的思 时间: 2018-7-25 01:36
效率，好评！！！！

作者: beiao 时间: 2018-7-25 07:01
很多客户报价都蛮高的，朋友推荐的淘宝，没想到服务这么好，很认真细致，服务到位，技术已达到要求。值得下单

作者: qq613631832 时间: 2018-7-25 09:47
好，消息反馈也比较及时，整体来说挺不错的，网站还需要逐步完善，希望后续能得到更好更快的服务。

作者: ptkfw 时间: 2018-7-25 09:52
及时做出评价,系统默认好评!

作者: kevin0 时间: 2018-7-25 17:37
强大，功能很丰富，操作简单方便，很实用，价格实惠工作人员态度特别好，满意好评

作者: 走看海去 时间: 2018-7-25 18:57
的工号077和07号都很好，技术不错，及时解决任何问题

作者: tian001 时间: 2018-7-26 07:22
有竞争才有进步嘛

作者: 天蝎戴维哥 时间: 2018-7-26 08:56
的内容，太超值。

作者: _我心匪鉴 时间: 2018-7-27 01:44
家很给力，自己不是很懂卖家马上给处理咯。给力给力

作者: sogeler 时间: 2018-7-27 01:47
用，后期有几处问题，免费给修改的！大家可以看看！

作者: 小白 时间: 2018-7-27 09:51
店家非常热情不懂的耐心解答好非常满意~

作者: 发财猪 时间: 2018-7-27 10:22
效，沟通愉快！不错的店家！！！

作者: sjdsy01 时间: 2018-7-27 13:58
得很好，商家对我各种不懂的问题都很耐心解答，以后还会再合作的

作者: 快点起水吧 时间: 2018-7-28 15:08
，好评！

作者: ynjsbyy 时间: 2018-7-28 20:54
发货速度很快的，支持下，

作者: zxj333 时间: 2018-7-29 13:56
，大爱，喜欢，是我想要的，不错，值得购买，

作者: 我爱苏苏 时间: 2018-7-30 00:35
的卖家客服也很好

作者: 天天 时间: 2018-7-30 00:57
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢

作者: zz945288420 时间: 2018-7-30 02:44
然中间有些波折，对设计结果还是比较满意的。好评。

作者: lzj30833 时间: 2018-7-30 04:33
，而且修改网站程序很快很熟悉，是个技术高手，值得推荐。

作者: mmgg 时间: 2018-7-30 05:28
好，专业的就是不一样，价格很便宜，大公司，给中评是因为对客服的无语

作者: 此山无银 时间: 2018-7-30 06:52
很好，很有耐心，修改了几次，都很配合

作者: huanyili998 时间: 2018-7-30 12:36
卖家服务好，模板质量好。发货快速。

作者: tian001 时间: 2018-7-30 19:54
。服务不

作者: 引弓射日 时间: 2018-7-31 03:58
，效果不错，客服人员很有耐心，有问必答，好。

作者: bd1000 时间: 2018-7-31 04:49
相当好的卖家！

作者: jiayibing 时间: 2018-7-31 05:39
下次还会光顾

作者: 快点起水吧 时间: 2018-7-31 10:34
错效率很高价格合理还会来的

作者: jiayibing 时间: 2018-8-3 05:13
不错，很喜欢

作者: hycmlogo 时间: 2018-8-3 06:47
效，沟通愉快！不错的店家！！！

作者: 心伴真言 时间: 2018-8-3 07:13
很nice的人，人品杠杠滴！！！！

作者: 大漠孤烟 时间: 2018-8-3 12:05
谢谢，共同发展

作者: moop 时间: 2018-8-3 21:32
么好用的，绝大部分版本都太低

作者: zz945288420 时间: 2018-8-3 22:19
很好，东西很好用！

作者: meilifc001 时间: 2018-8-4 02:16
出手就解决！感谢！

作者: ptkfw 时间: 2018-8-4 08:30
很满意

作者: yizijia2014 时间: 2018-8-4 21:09
晚,价格合适，功能齐全,尤其是技术客服服务周到,花很少的钱做很大的事,合作愉快,希望以后更好合作

作者: xubaojin 时间: 2018-8-4 21:45
家服务态度，服务质量都是非常好的，效率也高。5??星好评

作者: a0668038 时间: 2018-8-5 00:02
服务态度很好谢谢18号

作者: 天蝎戴维哥 时间: 2018-8-5 21:26
的好很适合自己.挺划算的`淘宝看了几家店_这家店还是很靠谱的不得不说店家的服务真的很优从售前到售后..看得出来老板在很用心的做生意~细节之处令人倍感舒心恭祝`老板生意兴隆！！！财源广进！！！~好评好评~！

作者: q117971371 时间: 2018-8-6 00:57
赞一个，卖家服务部错

作者: wangzhenqing 时间: 2018-8-6 04:24
计的不错。

作者: 华为荣耀大管家 时间: 2018-8-6 10:56
很满意，非常有效率，交货很及时，很满意，以后还会再来。

作者: 引弓射日 时间: 2018-8-8 01:04
编辑文字和活动都得靠自己想！！小白如我，只能做出这个效果。慢慢的去摸索！！??

作者: hailey 时间: 2018-8-8 12:47
老师，顶

作者: 快点起水吧 时间: 2018-8-8 12:51
师赞，服务好技术牛

作者: 若一张白纸 时间: 2018-8-8 17:02
支持支持

作者: q117971371 时间: 2018-8-8 18:43
心不懂就问他就告诉也不嫌弃烦不给好评等啥呢必须好评太给力了好多客人都说我家店铺好看。从来没有碰到过这么细心的店主，耐心，负责，产品也物美价廉，真是太值得了！

作者: 52922685 时间: 2018-8-8 22:57
很好用，店家手把手教真好

作者: 大漠孤烟 时间: 2018-8-9 00:45
挺好的，很耐心的解答，做的很不错的设计，挺漂亮的，满意。

作者: chen明 时间: 2018-8-9 00:51
度快下载还来全5分

作者: tian001 时间: 2018-8-9 03:23
找到好贴不容易，我顶你了，谢了

作者: sogeler 时间: 2018-8-9 22:42
这个有点问题吧。

作者: 易从网动物画 时间: 2018-8-10 00:01
，做的真棒，而且服务质量真是棒棒哒，没得说，好评，做的页面首页简单大气上档次，认真负责，而且美工很好，做

作者: 52922685 时间: 2018-8-10 00:25
的设计，刚刚开始还有些顾虑，其实不必担心，做的很不错，值得推荐。

作者: 快点起水吧 时间: 2018-8-10 11:08
和设计直接沟通外其他都还可以，图片做的质量还不错，就是服务的客服月亮下午2点才上班，有时候还不在线！服务态度都不错

作者: hycmlogo 时间: 2018-8-10 23:25
量很好物流很快跟卖家描述是一样的很满意

作者: 易从网动物画 时间: 2018-8-11 00:12
店家服务真的很好！

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